Барабинск, Новосибирская область

Амортизаторы, и всё что вокруг.

Амортизаторы, пружины, опоры, пылезащитные комплекты.

Весна – традиционно высокий сезон для элементов подвески. И, как правило, первую строчку в продажах магазинов и СТО занимают амортизаторы. В сегодняшнем обзоре рассмотрим данную товарную группу.



Статистика предоставлена Aftermarket-DATA ©. Аналитическое агентство является частью экосистемы ВИН-КОД.РФ | Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество). Aftermarket-DATA © собирает данные из открытых интернет-источников, делает регулярные опросы клиентов, сотрудничает с крупнейшими игроками Рунета, например, с Avito Авто. Полученный материал фильтруется через призму собственной статистики. Таким образом получается релевантный и независимый анализ рынка.

Эксперт Дмитрий Болховский
основатель платформы для автосервисов Win-Sto.ru
аналитическое агентство Aftermarket-DATA©

1. Ассортимент SKU. В видимой части рынка представлены более 100 производителей амортизаторов. Среди них конвейерные бренды, упаковщики, и private-label дистрибьютеров автокомпонентов. Последние серьёзно увеличили свою долю в продажах за истекший год. По ликвидному ассортименту с большим отрывом от конкурентов лидирует KYB — более 3.8 00 SKU. На графике представлены бренды с активным ассортиментом более 100 позиций.

Статистика рынка автозапчастей. Амортизаторы, пружины, опоры, пылезащитные комплекты.  Аналитика на barabinsk.win-sto.ru
Примечание. Под «активным ассортиментом» мы понимаем позиции из прайс-листа производителя, которые представлены в наличии на складах минимум у 3-х дистрибьюторов и по ним фиксируется движение минимум 1 раз в квартал.
Бренд Ассортимент SKU
KYB 3864
MONROE 1798
SACHS 1651
JAPANPARTS 1333
TORR 1190
ZEKKERT 1122
PATRON 1110
BILSTEIN 1074
STELLOX 1074
LYNX 1014
MILES 850
MANDO 715
TOKICO 680
JUST-DRIVE-(JD) 656
KORTEX 628
JAPKO 622
FENOX 608
OPTIMAL 605
BOGE 597
TRIALLI 551
SAT 524
PARTS-MALL 470
TRW 439
SENSEN 416
NAKAYAMA 354
M-TEX 352
MAGNETI-MARELLI 346
G.U.D 325
MEYLE 313
METACO 251
HOLA 225
VALEO-PHC 221
FINWHALE 218
NIPPARTS 201
PART-ONE 192
MARSHALL 190
KRONER 169
DOUBLE-FORCE 164
KORMAX 156
MAPCO 152
MAINE-COON 139
AC-DELCO 137
JETT 135
BORT 133
GABRIEL 133
NK 129
ASAM 126
FEBEST 119
ROSTAR 119
AMD 114
ASHIKA 114
PILENGA 112
SPEEDMATE 111
MASUMA 109
MOBILAND 105
ONNURI 100


2. Распределение ассортимента по географии автомобилей: Европа – Корея – Япония (первые 30 брендов)

Распределение ассортимента по географии автомобилей. Амортизаторы, пружины, опоры, пылезащитные комплекты.  Аналитика на barabinsk.win-sto.ru


3. Средняя цена РУБ в канале b2b

Амортизаторы, пружины, опоры, пылезащитные комплекты. Средняя цена РУБ в канале b2b Аналитика на barabinsk.win-sto.ru
Бренд Средняя цена Р
M-TEX 1214
JETT 1217
BORT 1273
PART-ONE 1448
NAKAYAMA 1504
G.U.D 1539
KRONER 1542
PILENGA 1543
SENSEN 1565
AMD 1572
MAINE-COON 1577
JUST-DRIVE-(JD) 1608
ZEKKERT 1632
KORTEX 1638
HOLA 1710
MILES 1747
ONNURI 1749
METACO 1758
FENOX 1771
STELLOX 1804
DOUBLE-FORCE 1820
FINWHALE 1854
JAPKO 1858
PATRON 1858
NK 1871
ASAM 1894
VALEO-PHC 2020
JAPANPARTS 2054
NIPPARTS 2081
TORR 2098
ASHIKA 2106
MAGNETI-MARELLI 2152
MASUMA 2153
KORMAX 2186
FEBEST 2192
PARTS-MALL 2198
MARSHALL 2205
GABRIEL 2288
TRIALLI 2290
MAPCO 2297
MOBILAND 2304
LYNX 2329
SPEEDMATE 2337
OPTIMAL 2381
MEYLE 2572
AC-DELCO 2744
MANDO 2841
ROSTAR 3268
SAT 3285
TRW 3302
TOKICO 3507
MONROE 3647
BOGE 3796
KYB 3907
SACHS 4503
BILSTEIN 6910


4. Среднее изменение цены в канале b2b январь 2020 → январь 2021. Несмотря на валютный скачок начала 2020 года, цены на бренды изменились не пропорционально. Во-первых, большинство производителей скорректировали прайсы в сторону увеличения, но с некоторым дисконтом относительно курса. А во-вторых, динамика цены существенно зависит от инертности остатков на складах дистрибьюторов. Из-за COVID-распродаж цены на некоторые бренды даже упали.

Статистика рынка автозапчастей. Амортизаторы, пружины, опоры, пылезащитные комплекты.  Аналитика на barabinsk.win-sto.ru


Примечание. Среднее изменение цены рассчитывается как отношение сумм цен совпадающих позиций внутри бренда с учётом коэффициентов ликвидности: 100% [(∑₽brand_art_2021)/ (∑₽brand_art_2020)-1]
Бренд изменение цены
ASAM -4 %
MASUMA -3 %
GABRIEL -2 %
SENSEN -1 %
NIPPARTS -1 %
JETT -1 %
NAKAYAMA 0 %
BORT 1 %
MOBILAND 1 %
G.U.D 2 %
ROSTAR 2 %
JUST-DRIVE-(JD) 2 %
M-TEX 2 %
KORTEX 3 %
STELLOX 3 %
HOLA 3 %
DOUBLE-FORCE 3 %
KORMAX 3 %
MAGNETI-MARELLI 4 %
MAINE-COON 4 %
PART-ONE 5 %
FEBEST 5 %
MANDO 5 %
TORR 6 %
MARSHALL 6 %
FENOX 7 %
ONNURI 7 %
METACO 7 %
MILES 7 %
AC-DELCO 8 %
FINWHALE 9 %
SPEEDMATE 9 %
LYNX 10 %
AMD 11 %
SAT 12 %
MAPCO 12 %
JAPKO 13 %
JAPANPARTS 14 %
KYB 14 %
NK 15 %
BILSTEIN 16 %
ZEKKERT 16 %
BOGE 18 %
MEYLE 18 %
SACHS 19 %
TRW 19 %
MONROE 19 %
OPTIMAL 22 %
VALEO-PHC 22 %
ASHIKA 22 %
PATRON 22 %
PILENGA 23 %
KRONER 24 %
TRIALLI 24 %
TOKICO 25 %
PARTS-MALL 28 %


5. Минимальная цена РУБ. на передние амортизаторы для популярных марок автомобилей в канале b2b. Надо понимать, что данная визуализация достаточно условна, поскольку не учитывает комплектации и конструктивных особенностей конкретных амортизаторов. Однако, диаграмма позволяет оценить нижний срез по товарной группе, и увидеть игроков, которые часто не попадают в итоговую статистику распределения долей рынка.

Минимальная цена РУБ. на передние амортизаторы для популярных марок автомобилей в канале b2b.  Аналитика на barabinsk.win-sto.ru
ЗАКАЗАТЬ АНАЛИТИКУ ТОВАРНЫХ ГРУПП

Предлагаем вашему вниманию продукт Aftermarket-DATA© «Автопарк РФ: оригинальные запчасти и аналоги». В отчёте представлены все ликвидные автокомпоненты с кроссами на OE-номера и аналоги, цены лидеров рынка, сделана привязка к автомобилям с параметрами (модификация, год, двигатель), подсчитано общее количество запчастей, необходимых для удовлетворения 100% потребности рынка.

Используя аналитику Aftermarket-DATA©, вы сможете:

  • спланировать производство и импорт автокомпонентов
  • найти пробелы в ассортименте (GAP-анализ)
  • проанализировать тренды в ассортименте, комплектации, упаковке
  • структурировать товарный каталог (группы, названия)
  • построить эффективное ценообразование на фоне конкурентов
Цена товарной группы от: 120.000


Мы распределили автомобильные марки на три сегмента «эконом», «стандарт» и «премиум»:

  • Марки «эконом»: CHERY, DAEWOO, GAZ, GEELY, GREAT WALL, LADA, LIFAN, RENAULT, SSANGYONG, TAGAZ.
  • Марки «стандарт»: ALFA ROMEO, CHEVROLET, DODGE, CHRYSLER, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SEAT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, VOLKSWAGEN.
  • Марки «премиум»: ACURA, AUDI, BMW, CADILLAC, INFINITI, JAGUAR, JEEP, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES, TOYOTA, VOLVO


6. Амортизаторы доля рынка бренда на автомобили «эконом» (% шт.).

Статистика рынка автозапчастей. Амортизаторы, пружины, опоры, пылезащитные комплекты.  Аналитика на barabinsk.win-sto.ru


7. Амортизаторы доля рынка бренда на автомобили «стандарт» (% шт.).

Статистика рынка автозапчастей. Амортизаторы, пружины, опоры, пылезащитные комплекты.  Аналитика на barabinsk.win-sto.ru


8. Амортизаторы доля рынка бренда на автомобили «премиум» (% шт.).

Статистика рынка автозапчастей. Амортизаторы, пружины, опоры, пылезащитные комплекты.  Аналитика на barabinsk.win-sto.ru


9. Весь рынок – доли брендов % ШТ

Статистика рынка автозапчастей. Амортизаторы, пружины, опоры, пылезащитные комплекты.  Аналитика на barabinsk.win-sto.ru


Бренд Доля рынка %
KYB 19 %
SACHS 16 %
BOGE 5 %
MONROE 5 %
FENOX 5 %
TORR 4 %
BILSTEIN 4 %
PATRON 3,5 %
ZEKKERT 3,4 %
TOKICO 2,9 %
PARTS-MALL 2,8 %
BORT 2,6 %
MANDO 2,2 %
LYNX 2,1 %
OPTIMAL 2 %
TRW 1,5 %
MEYLE 1,4 %
JUST-DRIVE-(JD) 1,4 %
JAPANPARTS 1,4 %
KORTEX 1,2 %
SAT 1,1 %
SENSEN 1 %
STELLOX 0,9 %
NIPPARTS 0,9 %
Прочие 10 %





Работаем в рынке автозапчастей для иномарок 20 лет. Знаем сегменты: розница, автосервис, b2b дистрибьюторы, поставки на конвейер.
Артикулы запчастей с привязкой к автопарку
Графические итоги и сводки
Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков
Получить статистику aftermarket
Опишите ваш бренд и компанию. Какая аналитика вас интересует? Хотите ли вы регулярно получать данные об автопарке, ценах конкурентов и дистрибьюторов, ликвидном ассортименте? Какие задачи по автоматизации аналитики для вас актуальны?
Отправляя данную форму, я подтверждаю согласие на обработку персональных данных
Вам нужно сформировать стратегию вывода бренда на рынок автозапчастей? Нужен консалтинг в области digital-маркетинга? Напишите нам:

Еще статьи


Автосервис TulparServic
 
© ВИН-КОД.РФ, 2018 - 2021 год.
Сайт работает на платформе ВИН-КОД.РФ
Работая с этим сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie сервисов Google, в целях функционирования сайта. Подробнее